Двадцать лет назад загадочный туман, окутавший мост через реку, поглотил Дориана – младшего брата главного героя игры. Талантливый мальчик, чьи рисунки восхищали даже искушенных художников, исчез в молочной пелене, от которой так и веяло злом и неприятностями. Долгие годы герой пытался найти брата, но все попытки были тщетны, но однажды, благодаря помощи известного ученого, ему удается снова обнаружить этот туман и погрузиться в него, чтобы разгадать зловещую тайну. Что ждет его по другую сторону? Жив ли Дориан? Есть ли хоть малейшая возможность вернуть брата назад? Ответы на эти вопросы предстоит дать именно вам!
Вы попадаете в удивительный мир, в котором реальность и вымысел причудливо переплетаются и создают чудовищные фантомы, словно бы пришедшие из ночных кошмаров. В процессе расследования выясняется, что правительница этих мест, загадочная графиня Абиленэ, много лет назад потеряла в тумане своего сына, а затем усыновила Дориана, который должен был писать по ее заказу страшные картины, на которых изображены монстры и чудовища. Благодаря волшебным чарам тумана, сюжеты и персонажи его картин воплощались в реальности, неся горе и несчастье всем, кроме графини, которая наслаждалась своим могуществом. 

Для того, чтобы победить Абиленэ и найти Дориана, вам необходимо справиться со всеми чудовищами, а для этого необходимо отыскать обрывки картин, с которых они явились, собрать их воедино и сжечь. Только так можно рассеять морок тумана и увидеть настоящую, а не придуманную реальность. 
Вместе с верным помощником Дракончиком, который способен извергать пламя и пробираться в самые недоступные места, вы будете продвигаться все дальше и дальше, решать головоломки и загадки,  помогать несчастным подданным графини и развенчивать ее злые чары. Хватит ли вам смелости дойти до конца? Узнайте прямо сейчас!